Un sistema. Todas las funciones conectadas.
SBM ya incluye las funciones esenciales para la gestión diaria de la empresa — clientes, presupuestos, facturas, documentos, firmas, correo y finanzas. Todas las áreas trabajan sobre los mismos datos.
Introduce los datos una vez — reutilízalos en todas partes.
Sin un mosaico de herramientas sueltas: clientes, servicios, presupuestos, facturas, documentos, correos, pagos y datos financieros trabajan sobre una base común. Un presupuesto se convierte en factura con un clic; una factura fluye directamente al resumen financiero — sin volver a introducir nada.
Todo lo esencial ya está incluido.
Funciones estándar para el día a día — y ampliables de forma individual.
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Clientes y comunicación
- Base de clientes central
- Campos de cliente personalizados
- Importación y exportación de clientes por CSV
- Estadísticas de facturación y totales por cliente
- Acciones rápidas (correo, presupuesto, factura)
- Dirección de facturación distinta
- Tu cuenta de correo dentro del sistema
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Presupuestos y servicios
- Numeración y plantillas de presupuestos
- Procesamiento B2B y B2C
- Texto del servicio en el idioma del cliente y en el de la contabilidad
- Confirmación online por enlace
- Proforma desde el presupuesto
- Convertir en factura con un clic
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Facturas y contabilidad
- Facturas emitidas y recibidas
- Abonos, anulación, descuento
- Recordatorios y cobros
- Factura electrónica según EN 16931 (ZUGFeRD/Factur-X)
- Exportación gestoría: facturas emitidas y recibidas con justificantes
- Exportación DATEV (solo Alemania)
- Inversión del sujeto pasivo automática
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Finanzas e impuestos
- Circuito fiscal español y alemán
- Forma jurídica con su propio perfil fiscal
- Informes por mes, trimestre y año
- Reserva de impuestos por periodo
- Objetivos mensuales con barra de progreso
- Cuenta de ingresos y gastos con exportación a PDF
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Proyectos y contratos
- Proyectos con líneas y costes
- Plantillas de contrato — configuramos las tuyas contigo
- Generador de contratos con firma
- Sin segunda suscripción de firma
- Facturas recurrentes
- Albaranes (activable)
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Documentos y firmas
- Generador de PDF con tu logotipo, diseño y CSS
- Firma por enlace seguro
- Firma en escritorio y móvil
- Registro de firma
- 11 tipos de documento, con nombre libre
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Búsqueda y soporte
- Búsqueda universal en clientes, presupuestos y facturas
- Encuentra también líneas dentro de los documentos
- Del cliente a todos sus documentos — y al revés
- Resultados solo de las áreas con permiso
- Tickets de soporte desde el propio sistema
- Categoría, imágenes e historial en el ticket
- Control por voz con la app de escritorio de SBM
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Usuarios y seguridad
- Usuarios, roles y permisos
- Paneles individuales
- Inicio de sesión en dos pasos con código por correo
- Registro de accesos, con notificación opcional
- Fotos y colores de perfil
- Protección contra fuerza bruta con bloqueo de IP
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Sistema y administración
- Cada documento guarda quién lo creó y después ya no se puede modificar
- Copia de todo el sistema incl. base de datos
- Credenciales cifradas dentro de la copia
- Copia externa por FTP y avisos
- Envío SMTP propio
- Alojado por ti, sin nube obligatoria
Redactado una vez, usado siempre
No deberías pensar en cómo suena el correo cada vez que envías una factura. El asunto y el texto para facturas, presupuestos, anulaciones y recordatorios se guardan una vez y SBM los inserta al enviar. Y como unos 110 ajustes llevan interruptor de traducción, guardas los mismos bloques en cada idioma en el que trabajas.
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Textos estándar por proceso
Correo de factura, correo de presupuesto, texto de anulación, aviso de pronto pago, texto de recordatorio y el texto de cierre del documento: todo redactado de antemano y enviado con un clic.
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Marcadores en vez de teclear
Las plantillas llevan marcas como ###KUNDE_FIRMA###, ###KUNDE_ADRESSE###, ###KUNDE_USTID### o ###DATUM###. Al generar, SBM pone los datos reales: sin copiar y sin cifras cambiadas.
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Plantillas por idioma
Los contratos y sus anexos se guardan por separado en cada idioma. Un idioma adicional no recurre en silencio a la versión alemana: o existe una versión propia, o el proceso se detiene. Ningún cliente recibe por error un contrato en alemán.
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Formularios a tu medida
Qué campos necesita un proceso lo decides tú, incluidos campos de imagen y de archivo. Esos mismos campos reaparecen luego en el presupuesto y en el albarán.
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Copia silenciosa a tu archivo
Para facturas, presupuestos, anulaciones y la cuenta de resultados puedes guardar una dirección en copia oculta. Cada envío llega también ahí, sin que nadie tenga que acordarse.
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Tus propias denominaciones
Los nombres de los procesos también son tuyos: «pronto pago» pasa a llamarse como lo llames tú, en singular y plural y por idioma.
Lo que funciona solo
Seis tareas que SBM hace sin ti. Se ejecutan como procesos programados en tu servidor y lo que hacen se controla desde los ajustes.
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Recoger facturas recibidas
Cada 30 minutos se consulta tu buzón de justificantes y se dan de alta las facturas nuevas.
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Facturación recurrente
Las facturas de suscripción, contrato y licencia vencidas se generan solas cada día.
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Recordatorios de firmas pendientes
Los documentos sin firmar se reclaman con el ritmo que tú definas.
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Informe diario
Un resumen por correo una vez al día, sin tener que entrar.
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Copia de todo el sistema
Una imagen completa cada día y, si quieres, a un servidor externo.
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Estado de la licencia
Cada seis horas SBM comprueba qué módulos están activos.
¿Qué funciones necesita tu negocio?
Cada oferta es individual. Cuéntanos brevemente cómo trabajas — evaluamos lo que necesitas.