Ein System. Alle Funktionen verbunden.
SBM bringt die wesentlichen Funktionen für die tägliche Unternehmensverwaltung bereits mit — Kunden, Angebote, Rechnungen, Finanzen, Dokumente, Signaturen und E-Mail. Alle Bereiche greifen auf denselben Datenbestand zu, eine Universal-Suche findet quer darüber.
Daten einmal erfassen — überall weiterverwenden.
Kein Flickenteppich aus Einzellösungen: Kunden, Leistungen, Angebote, Rechnungen, Dokumente, E-Mails, Zahlungen und Finanzdaten arbeiten auf einem gemeinsamen Fundament. Ein Angebot wird per Klick zur Rechnung, eine Rechnung fließt direkt in die Finanzübersicht — ohne erneute Eingabe.
Alles Wesentliche ist bereits an Bord.
Standardfunktionen für den Geschäftsalltag — und individuell erweiterbar.
-
Kunden & Kommunikation
- Zentraler Kundenstamm
- Individuelle Kundenfelder
- Kunden-Import und -Export per CSV
- Umsatzstatistik und Kundenumsätze
- Schnellaktionen (Mail, Angebot, Rechnung)
- Abweichende Rechnungsadresse
- Dein E-Mail-Konto direkt im System
-
Angebote & Leistungen
- Angebotsnummernkreise & Vorlagen
- B2B- und B2C-Verarbeitung
- Leistungstext in Kundensprache und Buchhaltungssprache
- Online-Bestätigung per Link
- Proforma aus dem Angebot
- Übernahme in die Rechnung per Klick
-
Rechnungen & Buchhaltung
- Ausgangs- & Eingangsrechnungen
- Gutschriften, Storno, Skonto
- Mahnwesen & Forderungen
- E-Rechnung nach EN 16931 (ZUGFeRD/Factur-X)
- Steuerberater-Export: Ausgangs- und Eingangsrechnungen mit Belegen
- DATEV-Export (nur Deutschland)
- Reverse-Charge automatisch
-
Finanzen & Steuern
- Steuerkreislauf Deutschland & Spanien
- Rechtsform mit eigenem Steuerprofil
- Auswertung nach Monat, Quartal, Jahr
- Steuer-Rücklage je Zeitraum
- Monatsziele mit Fortschrittsbalken
- Einnahmen-Überschuss-Rechnung mit PDF-Export
-
Projekte & Verträge
- Projekte mit Positionen und Kosten
- Vertragsvorlagen — deine eigenen richten wir mit ein
- Vertragsgenerator mit Signaturlauf
- Ohne zweites Signatur-Abo
- Wiederkehrende Rechnungen
- Lieferscheine (zuschaltbar)
-
Dokumente & Signaturen
- PDF-Builder mit eigenem Logo, Layout und CSS
- Signatur per geschütztem Link
- Signatur am Desktop & mobil
- Signaturprotokoll
- 11 Dokumentarten, frei benennbar
-
Suche & Support
- Universal-Suche über Kunden, Angebote und Rechnungen
- Findet auch Positionen innerhalb der Belege
- Vom Kunden zu all seinen Belegen — und zurück
- Ergebnisse nur aus freigeschalteten Bereichen
- Support-Tickets aus dem System heraus
- Kategorie, Bilder und Verlauf am Ticket
- Sprachsteuerung über die SBM-Desktop-App
-
Benutzer & Sicherheit
- Benutzer, Rollen & Rechte
- Individuelle Dashboards
- Zwei-Faktor-Anmeldung per E-Mail-Code
- Login-Protokoll, auf Wunsch mit Benachrichtigung
- Profilbilder & -farben
- Brute-Force-Schutz mit IP-Sperre
-
System & Administration
- Jeder Beleg trägt, wer ihn angelegt hat – und ist danach unveränderbar
- Backup des gesamten Systems inkl. Datenbank
- Zugangsdaten in der Sicherung verschlüsselt
- Externe FTP-Sicherung & Benachrichtigung
- Eigener SMTP-Versand
- Selbst hosten, ohne Cloud-Zwang
Einmal formuliert, immer verwendet
Du sollst nicht bei jeder Rechnung überlegen, wie die Mail dazu klingen soll. Betreff und Text für Rechnung, Angebot, Storno und Erinnerung hinterlegst du einmal — SBM setzt sie beim Versand ein. Und weil rund 110 Einstellungen einen Übersetzungsschalter tragen, hinterlegst du dieselben Bausteine in jeder Sprache, in der du arbeitest.
-
Standardtexte je Vorgang
Rechnungsmail, Angebotsmail, Stornotext, Skontohinweis, Erinnerungstext und der Schlusstext auf dem Beleg — alle vorformuliert und mit einem Klick verschickt.
-
Platzhalter statt Tippen
In Vorlagen stehen Marken wie ###KUNDE_FIRMA###, ###KUNDE_ADRESSE###, ###KUNDE_USTID### oder ###DATUM###. Beim Erzeugen setzt SBM die echten Daten ein — kein Kopieren, keine Zahlendreher.
-
Vorlagen je Sprache
Verträge und Anlagen liegen in jeder Sprache getrennt vor. Eine Zusatzsprache greift dabei bewusst nicht heimlich auf die deutsche Fassung zurück: Entweder es gibt eine eigene Fassung, oder der Vorgang bricht ab. Kein Kunde bekommt versehentlich einen deutschen Vertrag.
-
Formulare nach deinem Zuschnitt
Welche Felder ein Vorgang braucht, legst du selbst fest — bis hin zu Bild- und Dateifeldern. Dieselben Felder tauchen dann im Angebot und im Lieferschein wieder auf.
-
Stille Kopie ins Archiv
Für Rechnung, Angebot, Storno und GuV lässt sich je eine BCC-Adresse hinterlegen. Jeder Versand landet automatisch auch dort, ohne dass jemand daran denken muss.
-
Eigene Bezeichnungen
Auch die Namen der Vorgänge gehören dir: Aus „Skonto" wird, wie es bei dir heißt — in Einzahl und Mehrzahl, je Sprache.
Was von allein läuft
Sechs Aufgaben erledigt SBM ohne dich. Sie laufen als eingeplante Vorgänge auf deinem Server, und was sie tun, steuerst du in den Einstellungen.
-
Eingangsrechnungen abholen
Alle 30 Minuten wird dein Belegpostfach abgefragt und neue Eingangsrechnungen werden angelegt.
-
Wiederkehrende Rechnungen
Fällige Abo-, Vertrags- und Lizenzrechnungen entstehen täglich von selbst.
-
Erinnerungen an offene Unterschriften
Nicht unterschriebene Dokumente werden nachgefasst, in dem Rhythmus, den du festlegst.
-
Tagesreport
Einmal täglich eine Übersicht per Mail — ohne dass du dich einloggen musst.
-
Backup des ganzen Systems
Täglich ein vollständiges Abbild, auf Wunsch auf einen externen Server.
-
Lizenzstatus
Alle sechs Stunden gleicht SBM ab, welche Module freigeschaltet sind.
Welche Funktionen brauchst du für dein Geschäft?
Jedes Angebot ist individuell. Sag uns kurz, wie du arbeitest — wir schätzen ein, was du brauchst.